Автоматический онбординг клиентов в AmoCRM

Автоматизация запускается при закрытии сделки: клиенту отправляется email, менеджеру создаётся задача на звонок, а клиент переходит в отдельную воронку онбординга.

Контекст и задача

Когда сделка закрывается в статус «Успешно реализовано», клиент часто остаётся без внимания. Менеджер занят новыми лидами, а клиент не понимает, что делать дальше. Нужно было автоматизировать первый контакт после продажи и передать клиента в работу без ручного контроля.

Как устроено решение

Триггер по статусу

• Система отслеживает смену статуса сделки на «Успешно реализовано»
• Получает данные сделки и контакта из AmoCRM
• Подготавливает информацию для следующих шагов
• Отправляется приветственное письмо клиенту
• Создаётся задача для менеджера

Перевод в онбординг

• Создаётся новая сделка во второй воронке «Онбординг»
• Контакт и компания привязываются автоматически
• В исходной сделке добавляется примечание о создании новой сделки

Техническая основа и логика работы

• n8n — оркестрация сценария
• Webhook — триггер на смену статуса сделки
• AmoCRM API — получение данных, создание задач и сделок
• SMTP — отправка email клиенту
• Error Trigger — отлавливание ошибок и логирование

Что в итоге

• Клиент сразу получает подтверждение и понимает, что договор оформлен
• Менеджер не забывает позвонить — задача создаётся автоматически
• Клиент переходит в отдельную воронку онбординга
• Если что-то сломалось — ошибка видна в сделке, данные не теряются
• Не нужно следить за каждой закрытой сделкой вручную